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西秦发生大变，周围国家都对南凉失去了兴趣，开始眼红西秦的地盘。先是后秦大臣们纷纷建议姚兴进攻西秦，姚兴谢绝说：“趁对方举行国丧之时进攻，是没有礼貌的行为。”不准后秦蹚西秦的混水。
胡夏赫连勃勃听说后秦不参与，有心分一口。军师王买德劝阻他说：“乞伏炽磐遭到丧乱，我们却要趁火打劫，不是君子的行为，何况陛下这样的英雄呢？”于是胡夏也没有动手。
既然大家不对西秦下手，那就只好等着西秦来收拾别人。不久，总算喘了口气的南凉秃发傉檀感觉国土流失严重，急需拓展疆域，增加税收，正好西秦发生变化，没人威胁侧翼，就亲率主力去讨伐居住在青海湖以西的吐谷浑部落。这次出征战绩显赫，缴获了四十多万头牛羊。他没想到西秦会在这当口儿给他带来麻烦。
原来西秦的乞伏炽磐即位后，生怕周围邻国趁乱进攻，专门训练了大批部队等着。结果他心目中的假想敌一个也没来，这样他训练的大批军队反而成了闲置资产。乞伏炽磐正在郁闷中，秃发傉檀的西征给他帮了大忙，乞伏炽磐赶紧把主力投了出去，进攻南凉首都乐都，一把就将无人把守的乐都给拿了下来。
正在兴冲冲地绞杀吐谷浑部落的秃发傉檀突然得到乐都陷落的消息，犹如晴天霹雳，几乎吓得他神经错乱，好不容易静下心来才知道自己已经变成了浪人。思量了半天，他决定避开西秦的锋芒，继续西行，占领吐谷浑的土地另起炉灶。
秃发傉檀把他的打算给士兵们一说，让他目瞪口呆的是数万南凉军听了以后，一商量，居然一哄而散，都回乐都去了（毕竟皇帝垮台了，老百姓还要活命，别管是哪路神仙当爹，有自己的活路就行。秃发傉檀自命为圣人，从来不杀属下，但实际上还真不是什么超人，没打过几次胜仗，在军队中自然威信全无。这位秃发圣人，只好变成了秃发寡人）。光杆司令秃发傉檀待在那里发了会儿愣，寻思了半天觉得自己以前曾经从刀下救过乞伏炽磐的小命，估计他还能放自己一条生路，就尴尬地回到乐都，向乞伏炽磐投降。到了西秦，乞伏炽磐对他还真客气，招待秃发傉檀喝酒，结果一壶毒药将其放挺。南凉自此灭亡，历时十九年。
再次崛起的西秦在乞伏炽磐的领导下，势头咄咄逼人，疯狂地进攻原来的母国后秦和邻国北凉，三方之间不断混战，北凉还好受一点，后秦在胡夏和西秦的夹攻下被打得焦头烂额。
随着后凉、南凉、西蜀的先后灭亡，剩下的五国可是杀红了眼（类似于《星际争霸》里面的“free of all”模式），一国派出的军队只要见到另一国的军队，就立马干起来，也不管对方从哪里来，往哪里去。这个时候的凉州才真正到了互相拼命，血战到底，绝无联盟的阶段。巴掌大的地方就开了两桌战场，分别是北凉、西凉、西秦三国相互混战和胡夏、西秦、后秦三国混战。大家有实力就开打，没实力就停战喘息喘息，比起前期的联盟对战要热闹得多，也混乱得多。
凉州大混战是十六国之乱世的最高阶段。经过百年的恶战，整个中国已经没有半块未遭到战火洗礼的净土。挣扎在社会最底层的劳苦大众们历尽了苦难，盼望着能有英雄出现，将他们从这无边无际的苦海中拯救出来……
凉州风云大事记
公元397年
1月，北魏攻陷后燕信都。后凉进攻西秦，战败。后凉秃发乌孤叛变独立，建立南凉（建国十三）。
2月，后燕慕容宝率军十五万七千修筑滹沱河防线，被北魏击败，后燕战死十三万。
3月，后燕慕容麟叛变未遂，带兵出逃。后燕中山大撤退，慕容宝逃往龙城。北魏军包围中山。
4月，后燕慕容会发动政变，杀死慕容隆。慕容宝逃到龙城，慕容宝和慕容农平定慕容会叛乱，慕容会被杀。
5月，北魏退兵，中山慕容祥执政专横，民不聊生。沮渠男成、沮渠蒙逊推举后凉段业叛变独立，建立北凉（建国十四）。
7月，后燕慕容祥在中山称帝，被慕容麟杀死，慕容麟在中山称帝。
10月，慕容麟放弃中山投奔慕容德，北魏占领中山。
12月，后燕邺城守将慕容德放弃邺城，前往滑台。
公元398年
1月，后燕慕容德自称燕王，建立南燕（建国十五）。北魏占领邺城，吞并冀州。
2月，拓跋珪狩猎白登山，接见秀容川酋长尔朱羽健。
3月，龙城乙连兵变，慕容农被杀，慕容宝四处流浪。
4月，龙城守将兰汗诱杀慕容宝，自称大单于。
7月，后燕慕容盛发动兵变，杀死兰汗。
10月，慕容盛称帝，后燕退出中原竞争。
11月，东晋殷仲堪、桓玄借讨伐刘牢之为名叛变，东晋四分五裂。
12月，北魏拓跋珪称帝。东晋流民孙恩造反。
公元399年
1月，南凉由金城迁都至乐都。
2月，段业自称凉王。
7月，后秦占领洛阳诸城。
8月，南凉秃发乌孤醉酒而死，弟弟秃发利鹿孤继位。
10月，东晋三分，桓玄、刘牢之各据一方。孙恩占领东晋朝廷属下八郡。
12月，后凉吕光病死，太子吕绍继位。兄长吕纂发动政变，吕绍被迫自杀。吕纂自立为王。
公元400年
1月，西秦迁都苑川。后凉吕弘发动政变未遂，被杀。
4月，后凉进攻南凉，战败。
7月，后秦进攻西秦，西秦军乱营溃散，乞伏乾归投奔南凉，不久向后秦投降。西秦灭亡。
11月，北凉李暠造反，建立西凉（建国十六）。
12月，南燕慕容德称帝。
公元401年
2月，后凉吕超发动政变，杀死吕纂，立吕隆为王。
5月，北凉沮渠蒙逊杀段业，自立为王。
7月，后秦包围后凉姑臧，后凉大败。凉州四国联盟瓦解。南凉、北凉、西凉向后秦称臣。
8月，后燕天王慕容盛被杀，慕容熙继位。
公元402年
2月，桓玄攻陷建康，刘牢之投降。
3月，南凉都秃发利鹿孤病死，秃发傉檀继位。
5月，后秦姚兴进攻北魏并州。
10月，北魏大败后秦于汾河谷，后秦损失四万军队。
公元403年
8月，南凉、北凉、后秦联军攻破后凉姑臧，吕隆投降后秦，后凉灭亡（亡国九）。
11月，桓玄自称楚帝。
公元404年
3月，楚帝桓玄撤离建康。
5月，桓玄被杀。
公元405年
1月，东晋北府兵收复江陵。后秦姚兴尊奉佛教为国教，加封鸠摩罗什为国师。
2月，东晋益州谯纵叛变，建立西蜀（建国十七）。全中国九国并立。
9月，南燕慕容德病死，慕容超继位。
公元406年
6月，南凉吞并后秦姑臧。
11月，南凉迁都姑臧。
公元407年
5月，后秦刘勃勃造反。
6月，刘勃勃建立胡夏，自称天王。（建国十八）全中国十国并立。
7月，后燕慕容云杀慕容熙，自称天王，北燕取代后燕。后燕灭亡（建国十九，亡国十）。
10月，胡夏刘勃勃进攻后秦、南凉。
11月，胡夏分别与南凉、后秦作战。南凉、后秦惨败。
公元408年
5月，后秦进攻胡夏、南凉，皆战败。
8月，东晋进攻西蜀，战败。
11月，秃发傉檀自称凉王。
公元409年
2月，乞伏乾归逃亡，重建西秦。全中国十一国并立，为五胡十六国最乱时期。
4月，东晋刘裕进攻南燕。
拓跋珪被儿子所杀。
公元410年
2月，东晋刘裕灭南燕，杀慕容超（亡国十一）。东晋收复山东半岛。
5月，南凉三攻北凉，战败，放弃姑臧。
公元411年
3月，东晋平定孙恩卢循之乱。
北凉占领姑臧。
公元412年
6月，西秦政变，乞伏乾归被杀，乞伏炽磐继位。
12月，东晋进攻西蜀。
公元413年
3月，胡夏刘勃勃迁都统万城，改名为赫连勃勃。
第九章 刘裕北伐
一
慕容垂死后，显赫一时的鲜卑慕容家族很快就走了下坡路，强大的后燕也被北魏逐渐蚕食，分裂成辽东的北燕和山东的南燕两个小国。下面要说的就是盘踞在山东半岛的南燕。
慕容家族大内讧后，镇守邺城的慕容家族中的老一辈慕容德对没落的家国深感痛心，不愿意投奔东北去见小慕容们。在大野心家慕容麟的撺掇下，慕容德在滑台称帝，建立南燕。但滑台地处中原腹地，四面都是慕容家的百年世仇，无险可守。为了在乱世中保存慕容家族最后的香火，慕容德带着残部辗转流落到了广固（今山东益都）。
广固是一百年前匈奴汉国大将曹嶷的根据地，地势险要，自古就是兵家必争之地。五十年前，慕容德的哥哥、战争天才慕容恪曾经围困广固一年而不克，这么理想的地方自然成了慕容德迁都的首选。不久，慕容德就把广固定为自己的新都。鉴于慕容德的“德”字用途广泛，不易避讳，慕容德就把名字改为慕容备德。
慕容备德为人谨慎，不喜欢出门惹是生非，不久慕容备德就先后扫平了山东这块无主之地的土匪流氓恶势力，（这里有个很有趣的故事，可以作为十六国时期个人野心的缩影。泰山有个强盗头子叫王始，手下有几万强盗，他自称太平皇帝，手下还设有各级文武大臣，俨然就是一个土朝廷。后来王始的这一股势力被南燕大将慕容镇剿灭，王始在被斩首前刽子手问他：“怎么只有你自己啊？你的父亲干什么去了？”王始就回答：“太上皇正在外面逃难。”又问：“你的兄弟呢？”王始说：“征东将军和征西将军都被乱兵害死。”围观的士兵还没来及哄笑，王始他老婆就在一旁大骂说：“都是你这家伙的嘴惹的祸，现在要掉脑袋了还乱说话！”王始的回答更有意思：“皇后啊，自古以来哪儿有不灭亡的国家呀？朕这回就算崩了，也不会免去自己的国号！”）开始大搞经济建设。南燕发展的有不少可圈可点之处，但最让慕容备德头疼的问题是他都六十九岁了还没有儿子，宗族里面又罕有近亲可以托付，下任君主的人选问题深深困扰着慕容备德这个饱经风霜的老人。
前秦消灭前燕后，慕容备德远赴塞外担任张掖太守，他哥哥慕容纳曾把妻子段氏托付给他照顾。后来慕容备德跟随慕容垂参加淝水之战，没想到战后的分手竟成了双方的永别。淝水之战后慕容备德和慕容垂造反，前秦朝廷下令追杀慕容备德在张掖的家属，段氏当时正怀着孩子，也没给放过去，被关进大牢等候处决。