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。拓跋焘的大军到了河套地区，突然气温骤降，黄河全部封冻。拓跋焘又上演了当年参合陂之战他爷爷拓跋珪搞的那一套，带领两万骑兵突袭统万城。六天后是冬至，北魏军抵达统万城外三十里，赫连昌正在举行庆祝宴会，万没想到北魏军会突然出现。匆忙出战被北魏击败，只好退回城里关门死守。不料北魏牙将窦代田的军队跟着他混进城里，一直杀到皇宫西门，一路放火焚烧，拓跋焘紧跟其后指挥骑兵奋力攻城。关键时刻统万城超级坚固的城墙大显神威，赫连昌把里门一关，拓跋焘和他只隔了一道墙，可就是杀不进去，只好望城兴叹。这时气温又不断下降，魏军吃饭取暖都是问题。拓跋焘对手下说：“统万城不带重武器太难对付了，来年再说吧。”就将一万多户居民搬迁回国，留给赫连昌一座空城。拓跋焘回去的路上寒流经过，发生大雪灾，无论士兵和平民被冻死冻伤了不少，减员率超过三分之一。
北魏其他两路也进展顺利，奚斤军直取蒲阪，蒲阪守将赫连乙斗急忙向统万城告急，等使者到了统万城凑巧正赶上魏军杀进了城，城门上都是魏军的旗号。使者急忙返回到蒲阪告诉赫连乙斗说：“完蛋了！统万城被占领了！”赫连乙斗很害怕，急忙放弃蒲阪投奔长安。奚斤兵不血刃地占领了蒲阪。
北魏另一路周几军队占领了弘农，周几自己中流箭而死。周几部队取得的重要战果就是给后面的奚斤打开了关中的要道，奚斤随后杀向长安，赫连乙斗把统万城失守的消息告诉了长安守将赫连助兴。赫连助兴也害怕得要死，就放弃了长安和赫连乙斗一起投奔安定。奚斤又兵不血刃地占领了长安，北魏得到了整个关中。
赫连昌不甘心失败，他抽调回和西秦作战的弟弟赫连定的两万军队，联合安定残军一起进攻长安。长安驻扎着北魏奚斤的五万多军队，奚斤的部队也是以骑兵为主，人又是身经百战，艺高胆大，他下令不许守城，把部队拉到长安城外和赫连定搞野战。赫连定也是个出了名的愣头青，就是不进攻长安，和奚斤硬碰硬地举行骑兵对骑兵的生死斗。两人正是棋逢对手、将遇良才，在长安城北你来我往地展开了一系列拉锯战。两军从一月打到三月，双方损失都很惨重。
胡夏的主力被奚斤牢牢地粘在长安，那边平城的拓跋焘可没闲着，他派贺多罗带领三千重骑兵为先锋，长孙翰率三万骑兵为先头部队，拓跋素带三万步兵为后援，拓跋伏真带三万步兵运送攻城武器（有多少攻城武器要用三万人运送？），自己带领主力大军，算起来共计二十万军队再次进攻统万城。
拓跋焘的大军走了没多远，他就觉得行军速度实在太慢，就要放弃主力带领骑兵直取统万城。手下都劝阻说：“统万城太坚固，不是一两天能打下来的。如果轻骑而去万一没效果白白降低士气。不如等步兵和重武器到了再去。”拓跋焘就说：“用兵之道，攻城是最下策。是不得已的法子。如果赫连昌看见步兵来了，必定死守，到时候伤亡必大。不如派骑兵袭击，赫连昌自恃擅长指挥骑兵，看见我军没有步兵支援，必定会出来挑战，那时候还能赌一回。”就挑选了三万骑兵，日夜兼程又往统万城来了。
到了统万城下，拓跋焘将主力埋伏起来，只带几百名骑兵前去挑战，赫连昌果然中计，派尚书斛黎文带领三万步骑兵来追杀。拓跋焘的手下也没想到会引出来这么多人，心里都没底，急忙往军营里跑，斛黎文就在后面追。等拓跋焘到了大营准备战斗时，突然风雨大作，黄沙飞舞，从胡夏军方向朝北魏军吹过来，刮得北魏士兵都睁不开眼。长孙翰等都建议道：“夏军的步骑联阵过于强大，我军又处下风，不占天时地利，请陛下快收兵！”
拓跋焘也有些犹豫，崔浩说：“我军千里出战，就为今天，这时候就算跑也来不及了。敌人这时贪功冒进，没有后备，我军分兵从后面袭击，老天又怎么只会帮助他们呢？”就分兵绕过去袭击胡夏军的背后。
风雨越来越大，魏军的正面人又太少，拓跋焘战马受惊把他摔下马来，几乎被夏军活捉。大将拓跋齐从旁边杀出，拼死挡住争先恐后杀过来的胡夏兵。斛黎文就下令全军一齐向拓跋齐和拓跋焘放箭，顿时万箭齐射，两人都中了数箭，幸亏拓跋齐身披重甲挡了大部分箭，俩人都还伤得不太严重。正在危急时刻，从胡夏军后面发动袭击的魏军总算赶到，反而将胡夏军包围起来，斛黎文的军队顿时乱成一团。
拓跋焘从地上爬起来，拍拍屁股又翻身上马，看见胡夏军统帅斛黎文就在面前，他举起长矛就是一下，将斛黎文挑下马来。拓跋焘接着奋力突击，一连杀死十几名胡夏兵。胡夏军失去统帅，顿时四散奔逃。拓跋焘整顿队伍乘胜追击，又杀死敌军一万多人，一直追到统万城的城门下。站在城楼上观战的赫连昌万没想到北魏军会反败为胜，只好和几百官员带着随从向上邽逃去。
拓跋焘和拓跋齐带着几十名士兵一直冲到城里，杀进胡夏皇宫。城里的胡夏残军突然把统万城的城门全部关闭想抓住这股人。拓跋焘也不笨，跑到胡夏皇太后的住处抢了几十件宫女的衣服，大家化装成逃难的皇族，全部安然逃出。
统万城的守军本来就不多，第二天就向拓跋焘投降。号称永不陷落的统万城就这样稀里糊涂地陷落了。
四
经过九死一生的恶战，被命运女神青睐的拓跋焘终于得到了比钢铁还要坚固的统万城。这一战北魏缴获了三十多万匹战马，数千万头牛羊和数不清的珍宝武器，都是当年赫连勃勃戎马一生得来的。又捕获了赫连昌的文武百官、老婆孩子、宫女太监数万人。其中就有当年赫连勃勃在关中大破刘裕后俘虏的东晋将领。比如毛修之就在统万城当小官，后来拓跋焘吃了他做的饭赞不绝口，聘请他到平城当大厨（看来无论啥时候有一门技术就是饿不着）。
统万城被克的同时，和赫连定在长安对峙的奚斤战况也有所进展。拓跋焘派丘堆领兵五千去增援奚斤，赫连定听说后只好放弃进攻，撤到了上邽投奔赫连昌。拓跋焘就命令奚斤回平城听候新的任务。
奚斤觉得打得还不过瘾，请求继续增援一鼓作气灭掉胡夏，拓跋焘见奚斤公然违抗命令，感到很不痛快，只拨给他一万军队，三千匹战马去追击，另派御史大夫安颉去当监军（其实就是想看看奚斤是不是要造反）。
奚斤和赫连昌在安定对峙，安定和平城之间路途遥远，后勤供应都要通过长安来周转（安定到统万城的交通线还没好），北魏军粮食一直跟不上，只好杀马充饥，骑兵都改行当了步兵。奚斤就叫丘堆以抢劫百姓为生，赫连昌经常袭击丘堆的抢劫队伍，顺便也杀杀老百姓，丘堆掠夺的粮食经常落到赫连昌手里。由于北魏军经常饿肚子，奚斤就叫士兵少运动，在地上躺着节省体力，赫连昌越抢越大胆，最后竟跑到安定城下抢夺居民的粮食和牲畜，奚斤就干看着没一点脾气。
监军安颉对奚斤的政策很不满：“大人在陛下面前自请灭夏，现在反而要被夏国所灭，就算不被赫连昌所灭，也会得到军法处罚，你就没有一点想法吗？”
奚斤回答说：“如今士兵都没有马，骑兵都没受过步战训练，却要用他们来对付胡夏训练有素的骑兵，这没有取胜的道理。必须等平城的援军来了才能开战。”
安颉大怒，说道：“如今赫连昌都打到眼皮底下来了！我军没有粮食，不打仗的话都活不到明天了，援军明天能到吗？现在把武将的坐骑收集一下，可以凑出二百匹战马，都是优良马种。我愿意自请死士出战，就算不能消灭他们，打击一下敌人的锐气也是好的。而且赫连昌有勇无谋，经常出阵到城下挑战，我们的士兵都认识他，运气好的话，说不定还能抓住他呢。”
第二天，胡夏军又耀武扬威地来到安定城下挑战。在城上观看的北魏士兵个个怒不可遏。安颉就精选了二百骑兵出来应战。双方刚排好阵势，突然暴风骤起，刮起漫天的尘土，白昼被刮得如同黑夜。北魏骑兵都认识赫连昌，一拥而上过去就揍，赫连昌见势不妙掉头就跑。不留神马有失蹄，赫连昌摔下马来，被北魏军活捉。（《资治通鉴》里对这段历史的描写很简练：会天大风，扬尘，昼昏，夏主急走，军士识其貌，争赴之。颉追之，夏主马蹶而坠，遂擒之。唉，赫连昌如果有他老子赫连勃勃一半的本事也不会这么惨了，看来安颉这厮这回真的是撞了大运。）
赫连昌被押送到平城，由于赫连昌相貌英俊，身材健美，拓跋焘对他很有好感，封他当自己的随从，经常和他一齐出去打猎，甚至两人结伴进入深山探险。大臣们颇有异议，拓跋焘说：“天命属我，害怕什么？”从来不防备他。
拓跋焘本身就是个勇士，打仗的时候都是冲锋在前，左右护卫死掉了马上就有替补，拓跋焘眼睛眨都不眨一下。因此手下对他相当敬畏，打起仗来个个拼命。拓跋焘和其他人比起来还有个好处就是崇尚简朴，吃饭穿衣和常人一样。大臣们建议他大修宫殿，增强平城的防御，拓跋焘说：“古人有言说‘在德不在险。’赫连勃勃的统万城比钢铁还要坚固，不也落在了朕的手里吗？如今天下未定，民生疾苦，正需要珍惜民力，大兴土木都是前朝灭亡的原因啊。”他用起钱来也是这样。经常挂在嘴边的话就是国库是国家的根本，不能轻易动用。但奖赏军功时拓跋焘却毫不吝啬。拓跋焘在用人上也很能知才善用，很多大将都是从士兵层里提拔上来的，真正做到了唯才是举，不论门第，赏不遗贱，罚不避贵，和注重门第出身的南朝士族社会形成了鲜明的对比。他惟一的不足之处就是过于轻率，经常是刚把人杀掉就立马后悔了（后来崔浩就因为拓跋焘的这个毛病倒了霉） 。
赫连定听说皇帝被俘，就带领着数万残部撤退到了平凉（今甘肃华亭），并在平凉称帝。莽撞汉子奚斤由于自己是元帅而赫连昌却被手下抓走了，心里非常憋气，就命令部下丢掉辎重，只带了三天的粮食杀向平凉追击老对手赫连定。从安定到平凉有两条路，一条是沿河而去，另一条要翻越当年苻登被杀的马毛山。这时胡夏军正准备继续向西逃跑，有些逃亡的魏兵向赫连定投降，说魏军走山路追来只带了三天的粮食，没有带水。赫连定就分兵堵截奚斤，断了奚斤的水道。魏军没水喝，有六七千人干渴而死，奚斤也被赫连定活捉。
留在安定的丘堆把守着奚斤丢下的辎重，一听说奚斤战败被俘，丘堆赶紧丢下辎重逃到了长安。胡夏军活捉奚斤后反过头来追杀丘堆，丘堆不能抵敌，放弃长安逃跑，长安再次落到胡夏手中。拓跋焘大怒，派安颉处死丘堆（太仓促了吧），接替奚斤的职务，防御胡夏的进攻。
关中的形势突然大变，拓跋焘的六大臣被俘一个，被杀一个，长安也丢了，这种局面令所有的人都措手不及。但更让人没想到的是赫连定收复关中后，又派使者向拓跋焘求和，拓跋焘反而欣然接受。原来柔然族�