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第一幕： 狩猎场地中的射击场
波希米亚王子拥有的森林，因护林官库诺公爵年事已高，必须另选一位护林官。
幕启时弦乐奏出轻快敏捷的音乐，逐渐掀起高潮后，引出农民们光辉的合唱。在林中酒吧的桌子边，猎人马克斯悄悄地坐下去，后景中聚集一大群农民，正在夸奖农夫基良优异的射击技术。又响起一发子弹的声音。农民们齐声赞叹，爆发出热烈的合唱：《胜利！又胜利！高手万岁！》。这时孤寂的马克斯把脸转过来背对着他们。较为粗犷的农民风进行曲开始后，农夫们就在基良的带领下，兴高釆烈地开始游行，他们七嘴八舌地嘲笑马克斯。狂傲的基良走近马克斯身边后对他说：“摘下帽子吧，向胜利者致敬”，大伙儿立刻以合唱附和。马克斯实在接受不了这样的侮辱，掏出猎刀顶住基里安的脖子。这时，以护林官库诺为首的一组猎人正好走过这里。
接着是没有音乐的对话部分。库诺立刻制止这场骚动，基良说明了较量射击本领的结果。一直被认定是第一高手的马克斯，不知什么原因居然没有一发子弹打中靶子，而彻底地输给基良。库诺听了感到无比惊讶，他向马克斯提醒着明天射击此赛的重要性。因为库诺很欣赏马克斯的品格，暗中盼望把独生女嫁给他，并希望由他继承自己的职位。可是代代相传的惯例是，继任护林官职位的人必须是射击比赛的优胜者。而比赛迫在眉睫，明天就要正式举行了，这时马克斯的心被绝望所刺痛着。
这时，马克斯唱出了内心的恐惧和绝望：《哦，太阳，我害怕明日的旭日东升》，但库诺却给他鼓励，猎人们也用合唱为他打气：“你要抱着希望拿出勇气，把命运交托给上苍。”。这时心怀鬼胎的猎人卡斯巴对马克斯说；“传说中有百发百中的魔弹，如能获得这些子弹，则明日的射击比赛必有取胜的把握。”卡斯巴告诉马克斯，今晚月蚀之时，到“狼谷”地方，必有一神人可给你—颗奇妙的子弹，这些子弹可以命中任何目标，但马克斯必须出卖自己的灵魂给他们。马克斯为了得到明天的胜利，就不顾一切地答应了，并启程前往“狼谷”。卡斯巴单独一人狡猾地唱出咏叹调：“别说了，没有人劝解，地狱之门为你开，你已不能得救，我就要报复你了！”卡斯巴离去，
第二幕 第一场库诺家里的客厅
这里出现护林官的女儿阿加特，以及她的女朋友安娜。马克斯的情人阿加特，对即将来临的比赛，似已获得凶兆，她在山林中遇见一隐士，警告她说即将有危险临头。正当马克斯试验神奇枪弹之时，一张阿加特先祖的画像，突然掉落在房间地板上，安娜也不当一回事，她劝阿加特要恐惧，并轻巧地唱出：“令人郁闷的事，我根本不欢迎”，可是因爱情感到忧愁的阿加特仍然不能释然。她打开窗户，看到闪烁美丽的星天，触景生情而唱《静静的！静静的！》。继而又情不自禁地唱着：《我的心起伏不定在剧跳》！描述着阿加特内心的忧愁与期待，曲调非常成功。这时在这孤寂的屋里，两位姑娘正等待马克斯的到来。为了提高好友的心情，安娜又唱出可爱的歌曲《如果有位英俊的年轻人出现》给她听。她说：“如果遇到有金色或棕色卷发的年轻人，该有多么美妙！彼此端祥，各自低语，只要时机一到，两人就成为新郎和新娘。我要成为漂亮的新娘……。”
果然，阿加特真的被她逗笑了，然后表示说，明天自己虽然就要成为新娘，可是内心却很沉重，有着奇怪的不安。阿加特又说：“今天清晨有一位森林中的隐士来访，警告我有一桩巨大的危险逼近我身边，然后送给我白玫瑰花环，说它将成为我的守护物。”安娜安慰她不必过份挂虑，说完就走入卧房，只剩下阿加特在舞台上。
这时阿加特唱 出优美的宣叙调《没看到他以前我怎能入睡》”。走到阳台后的阿加特又洋溢着虔敬的心思唱出咏叹调：《深沉的、平静的虔诚曲调呵》，她在这首全剧里最著名的旋律中继续唱道：“请飞翔到繁星聚集的彼方。我的歌声传扬，我的祷告沸腾，但愿传到天上的教堂！”这段优美的祷告之歌，表现出她正期待着迎接马克斯。忽然听到由远到近的脚步声，知道是马克斯真的来到了，她便快乐兴奋地唱出：“我的心猛烈跳动”，表达出见面时的甜蜜快乐。
这时马克斯匆忙地跑进来猛烈地拥抱着阿加特，阿加特很关切地依偎在他身旁。不久马克斯紧紧咬住双唇流露出抑郁神情。阿加特看他心事重重，不忍心追问。
马克斯拿出用卡斯巴的魔弹射下的老鹰对阿加特说：“看！这是我射下的老鹰，我的运气已经好转。”刚刚走进来的安娜就对马克斯说明刚才家里发生意外的经过，当她讲到画像是七点钟掉落时，马克斯心头一愣，自言自语说：“多巧，我射下这只老鹰也正是七点”。接着他就撒谎说，要到狼谷去把射中的一只鹿运回来献给王子。听到狼谷的名字、“啊”地惊叫的阿加特和安娜都恳求马克斯，千万不可接近这个深夜有妖魔鬼怪狂啸的可怕山谷。这是一段三重唱。可是马克斯却装得很平静，他请求阿加特的宽恕，断然地向两位姑娘告别。马克斯问阿加特：“你还在生气、在怀疑吗？”阿加特说：“我内心只充满着恐惧。请你别忘了我话。”充满悲伤与着急的三重唱又持续一会儿，马克斯且勇气十足地向门外跑去。
第二场 狼谷场面
狼谷四周是高耸的峻岭，恐怖的荒林，朽木满地，洞穴中发出闪光。夜莺、蝙蝠不时在穿梭呼呼作响，猫头鹰站在树干上眨眼，不祥的邪恶夜鸟，随处可见。配带着猎刀的卡斯巴，默默地拿黑石砌成圆阵。在圆阵中央摆着一个骷髅头，四周散放着铸造子弹用的工具。洞穴中发出魔鬼的合唱：“乳白色的月光照在草木上，呜呼！呜呼！”这是第二幕的终曲，也是全剧中最精彩的一段音乐，暗示着未来新娘的恶运，和幽灵们的呼啸声相伴的木管强奏，产生令人瞠目结舌的戏剧效果。
这时，卡斯巴把萨密耶尔呼叫出来。魔鬼立刻出现。卡斯巴向魔鬼哀求说：“由于找到新的替死鬼，请延长契约期限，让我的生命再延续一段时间。”他又说：“马克斯这个男人，热切盼望获得魔弹。请给他百发百中的魔弹吧！前六发让他能打中任何目标，第七发就照你的意思赏给他的新娘吧。”但萨密耶尔却嘀咕说：“我的力量不能施行到她身上。好吧。若不是他，就是你！”说完就不见踪影。
卡斯巴听后，这时开始做铸造魔弹的准备。不久，马克斯出现在附近的峭壁上，开始唱出宣叙调：《阿，黑暗的深渊张开恐布的大嘴》。他在和恐惧心搏斗着，马克斯从峭壁小心翼翼地走下来，这时母亲的幻影浮现在对面的岩壁上，警告他赶快返回。看到马克斯的身影后，卡斯巴立刻向萨密耶尔求助。说也奇怪，这时阿加特的幻影出现了，引诱着马克斯向走，马克斯完全无法抗拒。做好铸造魔弹准备的卡斯巴，对着魔弹说出邪恶的祝福。
当卡斯巴把魔弹铸好得意地数着一颗、两颗时，鬼火也跟着唱和，气氛极为恐怖，每一次都发生异象。念出：“第一颗”时，引发出一场暴风雨；“第四颗”时，又出现四辆火焰之车。当卡斯巴数到“第五颗”时，狗和马也跟着吠嘶，魔鬼军旅唱着合唱通过狼谷，卡斯巴本人也被吓坏了。等他大叫“第六颗”时，天地顿时变成黑暗，地面到处冒出火焰。第 七颗魔弹迟迟未能铸成，卡斯巴就着急地狂叫：“萨密耶尔！萨密耶尔！第七颗。”突然狂风大作，萨密耶尔出现，紧紧抓住马克斯之手，马克斯吓昏倒地时，传来钟声，魔鬼立刻消失。第七颗魔弹也终于铸成，卡斯巴才松一口气，瘫痪般倒在地上。
第三幕 间奏曲
这是次日射击比赛那一天。间奏曲是由更快的甚快板开始的，乐音的运动极为活泼，好像要把前幕的阴霾一扫而空。不久，四部的法国号奏出著名的猎人合唱主题，使打猎的田园气氛更为浓厚。
第一场 森林中的射击大会
当两三位猎人对今日马克斯所展现的优异技术表示叹服的时候，马克斯和卡斯巴一起走过他们身边。这两人把魔弹分掉，马克斯拿到四颗，由于早上打猎时已用掉三颗，这时只剩一颗，准备留着应付比赛。当他再向卡斯巴索取魔弹时，他说自己也只剩一颗，不肯给他。这个阴险的家伙为了使马克斯的那一颗子弹，成为受魔鬼操纵的第七颗，于是举枪随便瞄准一个目标就打掉了，然后离去。
第二场 阿加特的闺房
穿上纯白新娘装的阿加特，跪在圣坛前唱出带着忧愁味道的优美祷告之歌：《即使乌云密布，太阳仍挂在天上》，这时的她完全信赖天父的支配，一切都交托给神的大能。这时安娜登场了。阿加特告诉她，自己梦见不吉祥的梦。那就是，她变成一只白鸽在森林中飞翔的时候，马克斯出现了，不料他却举枪把她击落。虽然鸽子消失，自己又恢复原来的模样，但后来却看到一只黑鸟，全身血淋淋地掉下来。安娜依然一笑置之，说出滑稽的故事来安慰这位朋友。她说“我梦见很早前已故的伯母，她被怪物追击尖叫着跳起来时，看到那怪物原来是她所疼爱的小狗。看到阿加特还是快活不起来，安娜又唱出咏叹调：《亲爱的人啊，忧郁的双眸新娘是不需要的》。这时有一大群少女们登场，她们是来当伴娘的。她们唱着朴素、高贵又精彩的女声合唱：《以淡紫色丝绢为新娘编出花冠》把新娘引领出去。
安娜去拿花冠的回来后打开箱子，看到里面放的是葬礼用花冠时，阿加特吓得芳容失色。可是突然领悟到什么以后，她立刻恢复正常，然后请求大家用隐士赠送的白色玫瑰为她编出一顶花冠。伴娘们也说这可以拯救她，边唱边离去。
第三场 又是森林中舞台变成领主狩猎小屋前的明亮宴席场面。
猎人们都到齐了。他们唱出无比脍炙人口的男声合唱曲：《人世有什么事能此打猎更快乐的 ？》，此曲时常被人单独演唱。中文译词是：“哈哈，乐哉行猎策马荷枪入深山，穿林涉水任颠连，铃声叮当马上乐无边，遥望美景妙难宣。哈哈，人生乐冒险犯难天地间，看我侪行猎客，勇往前进不偷闲，终日跨骏马，携猎犬上山颠，东逐兔，西逐雁，南北奔驰同争先。”
这时领主命令马克斯射击在远处树枝上的一只鸽子，马克斯发觉和梦中所见的一样，而这其实就是要瞄准刚来到的阿加特。
当阿加特着急地大叫：“不可以射击” 因为那只白鸽，是魔鬼强迫安排的她的化身。但为时已晚，子弹射出，阿加特应声倒地，马克斯奔向前去扶她。这时众人一起唱出哀叹冷酷命运的合唱：《哦，看吧！把自己的新娘射杀了！》等阿加特苏醒了，原来头上的花环拯救了她，可是在森林观看的卡斯巴，却做了阿加特的替死鬼。大伙儿又惊又喜，向神圣的力量深致感谢。
这时马克斯很坦率地以忏悔的心情把一切都吐露出来。愤怒的领主命令把他驱逐出去，众人听了很同情阿加特和马克斯，唱出恳求领主大发慈悲的合唱。
这时无比庄重的隐士出现，对领主说：“他只是一时失足”表示不应给予这么严厉的惩罚，建议改�