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庆元六年，塔喀施卒，子阿拉哀丁谟罕默德嗣位，复并巴而黑、海拉脱、马三德兰、起儿漫各部之地，战败奇卜察克。自谓地广兵强，本国奉谟罕默德教，而西辽奉释教，以服属于异教为大耻。其时撒马尔干酋锷斯满亦叛西辽。西辽使者至货勒自弥，故事，使者坐王侧；王斥辱之，使者忿争，即杀之。举兵伐西辽，兵败，王与其大将俱被获，王乃伪为大将之奴得逸去。而货勒自弥之地讹传王已死，王弟阿立希耳与其伯叔将分国自立。王归，乱始定。次年，复与锷斯满合兵伐西辽，败之，凯旋。以女妻锷斯满，逐西辽监治官，遣使代之。未几，锷斯满与使者不相能，杀使者。阿拉哀丁轻兵掩袭，破撒马尔干，锷斯满颈系刃、首幂布，以乞降。王女以锷斯满先娶西辽女，怨其夫宠礼不相等，使父杀之。于是撒马尔干、布哈尔悉为所有，建新都于撒马尔干，称货勒自弥之乌尔鞬赤城为旧都焉。
乃蛮古出鲁克攘西辽直古鲁之位，阿拉哀丁实助之，故突耳基斯单之地，向属西辽者，亦归于货勒自弥。其东南境有郭耳国，酋曰希哈泼哀丁，与阿拉哀丁相攻，旋败死。从子马赫模特嗣位七年，为国人所戕，或谓阿拉哀丁使人刺杀之。阿立希耳前以讹传兄死、分国自立之嫌，避于郭耳非洛斯固都城。至是，请于兄，欲得马赫模特之位。阿拉哀丁遣使锡冠服，乘其迎受，突前杀之，遂并郭耳之地。其国东北至锡尔河，东南至印度河，北至咸海、里海，西北至阿特耳佩占，西邻报达，南滨印度海，奄有波斯、昭武九姓、吐火罗故地，无以名之，循汉之旧名，称为西域云。
西域王既灭郭耳后，简其属地曰嘎自尼，检文卷获哈里发那昔尔与郭耳酋书，告以货勒自弥人志在囊括席卷，宜慎防之，惟谋于西辽，南北合攻，庶可得志。始知从前希哈泼哀丁之构兵，乃哈里发嗾之，大怒。遣使告于报达，欲如塞而柱克故事，遣官莅治，专以教事属哈里发，祈祷文增己名，并封己为苏尔滩。苏尔滩犹言皇帝，曰沙、曰汗、曰玛里克次之。那昔尔不允。
王乃传集教士，数那昔尔不能广阐教化之罪，报达之阿拔斯实夺忽辛之位，今宜废那昔尔，别立阿里后为哈里发。众教士应曰然。遂起兵先平义拉克之乱，败法而斯兵，擒其酋沙特阿塔毕，割地输财而后释之。阿特耳佩占部酋鄂思伯克败遁，旋亦请成，遂进攻报达。中途大雨雪，士马僵毙，前锋在库儿忒山中为土人所攻，一军尽没。
乃引还，至义拉克，分封诸子。以义拉克畀屋肯哀丁，以起儿漫、克赤、梅克蓝畀吉亚代丁，以嘎自尼、八迷俺、波斯忒、郭耳之地畀札剌勒丁，以鄂斯拉克沙为王母土而堪哈敦所钟爱，畀以货勒自弥、呼拉商、马三德兰三部。国人皆议其私。
王有兵四十万，皆康里与突厥人，与国人不洽。土而堪哈敦为康里巴牙乌脱部酋勤克石之女，康里人多从至西域入伍籍，勇于战阵，王倚重之，屡有功。以是康里将多跋扈，土而堪之权亦以是埒于其子。国虽大，而上下之情未孚。
先是，太祖伐金，倾国远出，乃蛮、蔑儿乞得以其暇，复然馀烬，煽结远近。太祖十一年，自引大军北还，次第命将讨乃蛮、蔑儿乞，平秃马特，自将征西夏克之，使哲别征古出鲁克，西辽境内悉定。于是，东惟蒙古，西惟货勒自弥，两大国壤错界接，而西征之役起。
当西域王自报达东归，既定诸子封地，遂至布哈尔。是时，天山西北西辽之地已入蒙古，有西域商三人自东来，赍太祖所馈白骆驼、毛裘、麝香、银器、玉器，述太祖语，若谓：“予知贵国为极大之邦，君治国才能远迈于众，予慕悦君，等于爱子，君亦应知予已平女直，抚有诸部。予国之兵如武库，财如金穴，予亦何必再攘他人地耶！愿与君缔交，通商贾，保疆界。”即夕，王召三人中一人曰马黑摩特入见，谓：“汝为我民，当以实告。闻彼征服大贺氏，然否？”因启盒取珍珠与之。马黑摩特对以实然。王又曰：“蒙古汗何等人，乃敢视我如子！彼兵数几何？”马黑摩特见王有怒意，乃曰：“彼兵虽众，然与苏尔滩相衡，犹灯火之与日光也。”王意释，令往报如约。
未几，又有西域商自东还，太祖命亲王、诺延各出赀，遣人随之西行购土物，众四百馀，皆畏兀人。行至讹脱喇儿城，城酋伊那儿只克为土而堪哈敦之弟，悉拘之，以蒙古遣细作告于王。王令尽杀之，惟一人得逸归。
初，报达被兵，哈里发思报复，环顾列邦，无可与谋者。闻蒙古盛强，乃遣使来，道以西伐。然太祖方修邻好，无用兵意。既闻逸者归报，惊怒，免冠解带，跪祷于天，誓雪仇恨。时古出鲁克馀孽犹未靖，乃先遣西域人波合拉为使，偕蒙古官四人往诘责，谓：“先允互市交好，何背约？如讹脱喇儿城酋所为，非王意，请杀之，返所夺货。不则以兵相见。”王箠死波合拉，剃蒙古官须发，释归以辱之，自聚兵于撒马尔干。已而锡尔河北警至，蔑儿乞部人自康里窜入境内。王亟由布哈尔至毡的城，又北行抵海哩、哈迷池两河间，见蔑儿乞人被杀者相属于道，一人伤未死。询之，则云：“蒙古军戕我等而东去，计程当未远也。”进军追之，越日追及。蒙古将遣使来告：“我所仇者蔑儿乞，与他国无衅。出师时奉主命，若遇货勒自弥人，当待以友谊。今请分所掠以犒师。”王轻其兵少，乃曰：“汝虽不仇我，上帝令我仇汝。”遂战。蒙古兵败其左翼，攻至中军。扎剌勒丁以右翼败蒙古兵，来援中军。至夕，始罢战，胜负相当。蒙古兵多然火于营，乘夜疾驰去。王亦归撒马尔干，知蒙古为大敌，心怯，集诸将议，以与野战不利，不如深沟高垒为自守之计。议既定，乃以其军分守锡尔河、阿母河各城。
太祖十四年，会师于也儿的石河，以马乏刍秣，缓师期，众号六十万。侦者归报：“蒙古兵不可胜纪，饥餐羊马之乳，渴不得水，则饮其血，行不赍粮，战不反旆，万众一心，有进无退。”王亦惶惧，计无所出。有西域人贝铎哀丁，以全家受戮，逃至蒙古献策，伪为康里将与成吉思汗书云：“我等所以尽力辅王，成大业者，为土而堪哈敦故也。今王乃不孝其母，大军如来，我等当内应。”故遗其书，使王见之。王果大疑，遂不敢在军中，而为分地自守之计。太祖军至锡尔河，无御者。
秋，薄讹脱剌儿城，分军为四：察合台、窝阔台一军留攻城，术赤一军西北攻毡的城，阿剌黑、速客图、托海一军东南攻白讷克特城，皆循锡尔河，太祖自与拖雷将大军，迳渡锡尔河趋布哈尔，以断其援兵。
察合台、窝阔台之攻讹脱剌儿也，伊那儿只克部兵数万，缮守完备，王分军万人，令其将哈拉札率之，助守讹脱剌儿。大兵攻五月不下，哈拉札以力困议降。伊那儿只克自知生理，誓死守。哈拉札夜率亲军溃围遁，被获，乞降。因询得城内虚实，数其不忠之罪而诛之。遂克其外城。伊那儿只克退守内城，又一月，城始下，槛致撒马尔干，大军银液灌其口耳，以报前仇。
术赤一军先至撒格纳克，遣畏兀人哈山哈赤谕降，被杀。力攻七昼夜，城破，大俘馘，以哈山哈赤之子守其地。复下奥斯恳、八儿真、遏失那斯三城。毡的守将先遁，招降，未及复命，兵已至，树云梯以入，命阿里火者守其地，即西域商三人中之一也。西距咸海二日程，有养吉干城，亦下之。
阿剌黑三将至白讷克特，攻三日，降其城。分康里兵与民于两处，尽杀康里兵，取工匠随军，驱民间壮丁以往忽毡。城酋帖木儿玛里克守河中洲，矢石不能及，与城为犄角，造船十二艘，裹毡涂泥，以御火箭，日与蒙古军战。三将以兵力不足，请济师。师至，驱民运石于山，填河筑堤，以达于洲。帖木儿玛里克见事急，以船七十二艘载军士辎重，奔白讷克特。大军先以铁索锁河两岸，帖木儿玛里克断之，路始通。舍船登陆，且战且行，兵死伤殆尽，仅馀三人，射追者中目，乃得脱。遂至乌尔鞬赤，取其兵以往养吉干，杀术赤所置守吏，复回乌尔鞬赤。
太祖大军先至赛而奴克城，遣丹尼世们谕降之，签壮者为兵。循沙漠僻路，至努尔城，前锋将岱尔巴图招城人出降，城中无备御，即纳款。太祖令速不台收抚，令如向日赋额，输金钱千五百底那。
十五年春，师抵布哈尔，昼夜攻城。城中兵二万，突围遁，追及于阿母河，歼之，民出降。太祖入至教堂，以回教戒饮酒，命取酒囊置教堂上，以经卷藉马足，又使教士执马缰，以辱之。出城登教士讲台，谕众以背约杀使、起兵复仇之事：“上帝生我如执鞭之牧人，用以箠挞群类。非汝等得罪上帝，天何生我？”丹尼世们译其语，以令于众，籍富民，令出窖藏财物。时犹有康里兵据内堡，驱民填濠以进。十二日，堡破，取其民为奴。
大军循赛拉甫散河至撒马尔干，凡五日程。分军下河滨寨堡。西域主先驻撒马尔干，督民修城浚池，闻兵至，大惧，谓敌军锋锐，我不可以居此，即先去。城有兵四万，守具完备。太祖见不易攻，先合围以困之。术赤等三路兵亦皆傅城下。城兵塔起克人居三之一，康里人居三之二。及出战，塔起克兵先进，中伏，康里兵不救，遂大败。康里人自以与蒙古同类，事亟则降，故无斗志。太祖诱其降，俾先以妻孥出城，发不得已亦降。守将阿儿泼汗引亲军溃围遁。内外城两重，五日悉下。以康里兵三万别居一处，令发结辫，示将入军籍，夜乃尽杀之。取工匠，分于各营。民丁三万任役作，馀民五万，令出钱二十万，复其故居。
命哲别由北路，速不台由南路，各率万人追西域主。戒以：“遇彼军多，则不与战，而俟后军。彼逃，则亟追弗舍。所过城堡，降者勿杀掠，不降则攻下之，取其民为奴。不易攻，则舍去，毋顿兵坚城下。”
西域主之去撒马尔干也，大兵甫渡锡尔河。智谋之将，劝其速征货勒自弥等处之兵，同心御侮，力扼阿母河，则锡尔河外险虽失，内险犹可守。或劝往嘎自尼，如敌兵深入，则赴印度，其地暑热多山险，蒙古人不敢进；王以其计万全，从之。使人至乌尔鞬赤，告其母、妻往马三德兰避兵。王渡阿母河，行抵巴尔黑，其子屋肯哀丁自义拉克遣使至，迎父西行，王又改计从之。札拉勒丁时从父，愿假统帅之职，守阿母河。王斥其少不更事，弗之许。旋闻布哈尔陷，继闻撒马尔干亦陷，王亟往义拉克。从兵皆康里人，阴谋叛去。王有戒心，宿辄易处。一夕，已他徙，而空帐为箭所攒射几满。至你沙不儿，闻大兵已渡阿母河，伪言出猎，奔于义拉克。
时哲、速二将抵烹绰克，欲渡阿母河，而无舟。伐木编为箱箧，裹牛羊皮于外，系马尾，将士攀援以济。既渡河，分道行。哲别入呼拉商，巴而黑民纳币输款。进拔萨伯城，询王踪踪，分遣人招降各城。前锋至你沙不儿，民馈粮，请俟其主就擒后归附。哲别至城下，亦馈粮，令贵绅出见，予以太祖榜示，大意谓天已畀我西域，降者得安，不降者杀无赦。速不台军经徒思、枯母、噶部珊、伊斯法楞、塔蜜干、西模曩等地，不遇西域主，欲西赴义拉克。哲别自马三德兰逾山而