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南安州。下。黑爨蛮所居寨名摩楚，大理时为高氏所据。宪宗立摩刍千户。隶威楚万户府。至元十二年，改为南安州，隶本路。领县一：
广通。下。夷名路晱。蒙氏立路晱县，大理时为高氏属地。其后宜州酋些莫徒裔易裒等附之，至高长寿遂移居路晱，筑城曰龙戏新栅。宪宗七年，内附，立路晱千户。至元十二年，改为广通县。
开南州。下。蒙氏为银生府，分十二甸，昔濮、和泥二种蛮所居。后为金齿白蛮所据，蒙氏、段氏皆莫能复。中统三年，讨平之，以所部隶成楚万户府。至元十二年，置为开南州。
威远州。下。其川有六，昔濮、和泥二种蛮所居。后为白夷酋阿只步等所据。中统三年，讨平之。至元十二年，置为威远州，与开南并隶威楚路。
武定路军民总管府。下。本獹鹿等蛮所居之地。至大理，使乌蛮阿励治此，其裔孙法瓦浸盛，并纳洟月尼共笼等地，以其远祖罗婺为部名。宪宗四年内附。七年，置罗婺万户府。至元八年，并所隶仁德、于矢二部入罗婺，为北路总管府。十一年，割出仁德、于矢二部，改本路为武定。领县一：
南甸。下。本路所治蛮名瀼甸。又曰洟陬笼。至元二十六年置县。
州二：
和曲州。下。僰丑诸种蛮所居名叵簉甸。蒙氏时，白蛮据其地。至段氏，以乌蛮阿励并吞诸蛮聚落三十余处，分兄弟子侄治之，皆隶罗婺部。宪宗六年，改叵簉甸日和曲，至元二十六年，升为州。领县一：
元谋。下。旧名华竹，又曰环州。至元十六年，改为县。
禄劝州。下。旧名洪农碌劝甸，易笼蛮所居。至元二十六年，置禄劝州。领县二：
易笼，下。地名培场，有二水，合流绕城而东。蛮语洟为水，笼为城，故又名易笼。罗婺部大酋居之，为群蛮会集之地。至元二十六年，置易笼县。石旧。下。旧有四甸：曰掌鸠，曰法块，曰抹捻，曰曲蔽。后讹掌鸠为石旧。至元二十六年，置县。
鹤庆路军民总管府。下。夷名其地为白鹤川及样共川，隶于越析诏。蒙氏合六诏为一，于样共置统谋郡。宪宗三年内附，为鹤州。七年，立二千户所，仍称统谋，隶大理万户府。至元十一年，罢统谋千户，复为鹤州。二十年，为燕王分地，隶行省。二十三年，升为鹤庆府。寻改为路。领县一：
剑川。下。夷名义督罗鲁城，一名剑川。昔浪穹诏与南诏战败，走保剑川，改称剑浪诏。后为南诏所并，置剑川节度。大理时，改为义督睑。宪宗四年，内附。七年，立义督千户所。至元十一年，罢千户，立剑川县。
云远路军民总管府。本南诏乞蓝夷地。元贞二年，云南省臣也先不花征乞蓝，拔瓦农、开阳二寨。其党荅刺率诸蛮来降，乞蓝悉平，以其地为云远路军民总管府。
彻里军民总管府。为倭泥、貉■〈犭党〉、蒲刺、黑角诸蛮杂居之地。世祖命兀良合□伐交趾，经其地，悉降之。至元中，置彻里军民总管府，领六甸。按大德中，云南行省言：乞别立彻里军民宣抚司。泰定二年，又立车里军民总管府。疑废置不常，故罢而复立也。
广南西路宣抚司。宋特么道依智高后裔居之。至元中，立广南西路宣抚司。旧领路城、上林、罗佐、安宁、富州五州。后析路城、上林、罗佐三州隶来安路。本路领州二：
安宁州，下。富州。下。
丽江路军民宣抚司。乌蛮么、些所居之地，为越析诏之属部。后隶南诏，置丽水节度。宋时，为蛮酋寨醋醋所据，段氏莫能制。宪宗三年，世祖征大理，自卡头济金沙江，么、些酋拒守。四年春，讨平之，置茶罕章管民官。至元八年，置宣慰司。十三年，改丽江路，置军民总管府。二十二年，府罢，立宣抚司。领府一：
北胜府。旧为施蛮之地。南诏异牟寻取之，名北方赕，徙氵弭河白蛮及罗落、么、些诸蛮以实其地，号成偈赕，又改名善巨郡。大理段氏使高大惠治此郡，改名成纪镇。宪宗三年，其酋高俊内附。至元十五年，立为施州。十七年，改为北胜州。二十五年，升为府。云南行省言：“金沙江西通安兰五城，宜依旧隶茶罕章宣抚司，金沙江东永宁等处五城宜废，以北胜施州为北胜府。本府领州三：
顺州。下。文名牛晱。南诏异牟寻徙诸浪入居之，与罗落、么、些蛮杂处。后罗落蛮酋成斗族渐大，自为一部，迁于牛晱。至十三世孙自瞠，犹隶大理。宪宗三年，内附。至元十五年，改牛晱为顺州。
蒗渠州。下。夷名罗共晱。罗落、么、些三种蛮世居之。至元九年，内附。十四年，立宝山、莨渠二县。十六年，改宝山、莨渠二县为州。本属丽江路，后改属北胜府。
永宁州。下。夷名楼头晱，接吐番东徼，地名晱蓝、么、些蛮泥月乌逐出吐番，居此地。宪宗三年，其三十三世孙和字内附。至元十六年，改为州，属北胜府。
州四：
通安州。下。夷名三晱，为越析么些诏地，并于南诏，仆繲蛮居之，其后么、些蛮又据之，世属段氏。宪宗三年，其裔孙麦良内附。中统四年，以麦良为三晱管民官。至元九年，其子麦兀袭父职。十四年，改为通安州。
兰州。下。南诏獹蛮地，名罗眉川，段氏始置兰沧郡，以董庆者治之。后周氏疆盛。与董氏分为二部，以兰沧江为限。宪宗四年内附，隶茶罕章管民官。至元十二年，改兰州。
宝山州。下。么、些蛮地。其先自楼头徙此。世祖征大理，自卡头济江。围大匮等寨。其酋内附，名其寨曰察罕忽鲁罕。至元十四年。以大匮七处置宝山县。十六年，升州。
巨津州。下。濮、晱之地，名罗波九晱。后为么、些蛮所夺，又为蒙氏所并，属丽水节度。宪宗三年，内附。至元十四年，于九晱置巨津州，以桥为南诏、吐番来往之通汁，故名。领县一：
临西。下。大理极边之地，夷名罗裒间。居民皆么、些二种蛮。至元十四年，立临西县，以西临吐番，故名。
东川府路。下。本大理国閟畔部。宪宗时，置万户。至元十五年，改军民府。二十八年，罢云南四州，置东川府。至元十一年，立云南邓、川、赵、姚四州。当是罢此四州，置东川府。
茫部路军民总管府。下。至元中，置。领州二：
益良州，下。强州。下。
孟杰路。下。泰定三年，八百媳妇蛮请官守，置木安、孟杰二府于其地。
木安路。下。泰定三年置。
普安路。下。南诏东边东爨乌蛮七部落居之。其后爨酋阿宋据其地，号于矢部，世为酋长。宪宗七年，内附，命为于矢万户。至元十三年，改普安路总管府。明年，更立招讨司。十六年，改宣抚司。二十二年，罢司为路。
曲靖等路管军总管府。唐为曲州、靖州。后没于南诏蒙氏，置石城郡。段氏因之。后为磨弥蛮酋所据。宪宗六年，内附。置磨弥部万户府。至元八年，改为中路。十三年，改曲靖路总管府。二十年，隶皇太子位下。二十五年，升宣抚司。二十八年，以曲靖路宣抚司改立管军总管府。领县一：
南宁。下。倚郭。唐为南宁州，治石城，后没于南诏蒙氏，改石城郡。段氏时，乌蛮酋据其地。宪宗三年，内附。六年，立于户所。至元十三年，升南宁州。二十二年，降为县。
州五：
陆凉州。下。南诏落温部蛮据其地。宪宗三年，内附，置落温千户所，隶于落蒙万户。至元十三年，改为陆凉州。领县二：
芳华，落温部之地，夷名忻歪，又名部封。元初，置千户。后改为具。河纳。下。治蔡村。蒙氏置陆郎县。元初，复并于落温部，置百户。至元中，改河纳县。
越州。下。旧为鲁望川，普么部蛮居其地。宪宗四年，内附。六年，置千户所。至元十二年，改越州。
罗雄州。下。旧为塔敝纳夷甸。相传盘瓠之裔，有罗雄者，前居此甸。至其孙普恐，名其部曰罗雄。宪宗四年。内附。七年，隶普磨千户。至元十三年，析夜苴部为罗雄州。领县一：
亦佐。下。本夜苴部地。至元十三年，置县。
马龙州。下。夷名撤匡。僰利蛮居之。后为纳垢蛮部所夺。至罗苴内附。置千户所。至元十三年，改为州。即马龙旧城也。领县二：
马龙，下。通泉。下。本通泉乡，纳垢蛮之孙易陬分居其地。元初，为易笼百户。后改为通泉县。
沾益州。下。唐为西平川，又改盘州。后没于南诏，为僰、刺二种蛮所居。磨弥部又夺之。元初，其孙普垢壝内附。宪宗七年，以本部隶磨弥万户府。至元十三年，改沾益州。领县三：
交水，下。治易陬笼城。磨弥部酋蒙提居之。后大理高氏逐其子孙，而有其地。宪宗五年，内附。至元十三年，立为县。后至元二年，与罗山、石梁并入巡检司。石粱，下。石梁山，本伍勒部酋世居其地。至元十三年，立为县。后并入巡检司。二十四年，复立。罗山下。夷名落蒙山，乃磨弥部东境。至元十三年。立为县。后并入巡检司。
徵江路。下。唐南宁、昆二州地。后没于南诏，名罗伽甸、么、些蛮居之，又为僰蛮所夺。蒙氏置河阳郡。大理段氏析为三部：曰强宗，曰休制，曰步雄。步雄部后居罗伽甸者，又号罗伽部。宪宗四年，内附。六年，置罗伽万户府。至元三年，改万户为中路。十六年，升为徵江路。领县三：
河阳，下。附郭。归附后为千户所。至元十六年，改河阳州。二十六年，降为县。江川，下。南诏徙曲旺蛮居此。段氏以些、么蛮子孙分管其地，名步雄部。宪宗时，其酋弄景内附，置千户所。至元十三年。改千户为江川州。二十年，降为县。又置双龙县，旋省。阳宗。下。么、些蛮居此，号强宗部。宪宗时，其酋卢舍内附，立为千户所。至元十三年，改为阳宗县。译言强为阳也。
州二：
新兴州。下。唐求州，为羁縻州。后没于南诏，置温富州。段氏徙些、么蛮居其地。元初，内附，置部傍、普舍二千户所。至元十三年，改部傍千户为休纳县，又于休纳置新兴州，隶徵江路。旧领休纳、普舍，研和三县，后省休纳县入本州。领县二：
普舍，下。强宗部蛮之裔长日部傍，据普具龙城，次曰普舍，据普札龙城。后普舍孙苴壝内附，立普舍千户所。至元十三年，改为县，治普札龙城。研和。下。步雄部蛮居此。其孙龙钟内附，立百户，至元十三年，改为县。
路南州。下。夷名路甸，有城曰撒吕，黑爨蛮之裔落蒙所筑，因名落蒙部。宪宗时，内附，置落蒙万户府。至元七年，并落蒙、罗迦、末迷三万户为中路。十三年，分中路为二路，改罗迦为徵江路，落蒙为路南州。旧领弥沙、邑市二县。至元二十四年，并弥沙入邑市。领县一：
邑市。下。至元十三年，即邑市、弥歪二城立邑市县，弥沙等五城立弥沙县。后并弥沙入本县。
普定路。下。本普里部蛮。元初内附，置普定府。至元二十七年，斡罗思、吕国瑞贿丞相桑哥，请创罗甸宣慰司，奏言：招到罗甸国札哇并龙家、宋家、犵狫、苗人诸种蛮夷四万六千六百户。阿卜、阿牙者来朝，为曲靖路宣慰司同知脱因及普安路官所阻。云南行省言：“罗甸即普里也，归附后改普定府，印信俱存，隶云南省三十余年，赋役如期。今创罗甸宣慰安抚司，隶�