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见到约修亚答应了之后，于是心急的乔儿便带着大家去社团大楼的舞蹈室打扮。艾斯蒂尔以及科络丝都变成了英挺伟岸的骑士，而约修亚则就变成了美丽的黑发公主。每个人看到约修亚都不禁张大了嘴巴，让人大吃一惊。
晚上艾斯蒂尔、乔儿以及科络丝三个人住在同一间宿舍，由舞台剧的剧情不知不觉便说到了约修亚的身上。乔儿大赞约修亚温柔优秀是一个不可多得的男子，而艾斯蒂尔听了，则就一脸的不自然，让观众们看到不禁莞尔一笑，毕竟是十六岁了，是一个情窦初开的年龄。不过同时观众们也为这对小情侣暗暗着急，约修亚还好说，电影放到现在，谁都看的出他对艾斯蒂尔的感情，但偏偏艾斯蒂尔却是一个粗线条的女孩子，直到现在才有一点感觉，距离表白还要好久，真的是让现场观众们都为其担心着急啊。
之后的日子里面，艾斯蒂尔和约修亚两个人短暂的校园生活就此展开了。白天去上课，晚上就排练舞台剧，日子天天都变得非常短暂了起来。
日子就这样一天一天地过去，终于，校园祭就要来临了。学院祭的前一天，大家都走了，科络丝还在排练。陪伴着科络丝的艾斯蒂尔便连忙劝科络丝不要再排练了。此时科络丝满脸汗水地说着不能让明天来参加学院祭的特蕾莎院长以及孩子们失望。
当艾斯蒂尔问及的时候，原来科络丝很小的时候就已经父母双亡，百日战争（也就是帝国侵略王国的那战）为了逃避帝国军的追击又和照顾自己的富裕亲戚走散，是孤儿院的院长特蕾莎和她的丈夫约瑟保护着小科，所以那段时光虽然仅仅只有几个月，但却给科络丝留下了很深的如果父母在世的印象，这也可以解释到为什么科络丝会对特蕾莎院长那么依恋了。
听完科络丝的讲述后，于是艾斯蒂尔很仗义地站起来，又和科络丝继续排练了起来……
第二天，也就是学院祭的当天，趁着舞台剧还没有开始，艾斯蒂尔以及约修亚在科络丝的带领下，好好在校园内见识了一翻。不但认识了很多新朋友，也看到了许多熟人。比如戴尔蒙市长、理查德上校和女副官凯诺娜，还有一位比较惊喜的人物——亚鲁瓦教授。原来亚鲁瓦教授已经把附近的绀碧之塔研究了一遍，本来打算去下一站的，但是得知这王立学院的学院祭即将开始了，所以便逗留了下来，看看这难得一见的学院祭。
和教授交谈了一会儿后，特蕾莎院长便带着孩子们来了。大家寒暄了一会儿后，约修亚便带孩子们去玩，让科络丝以及艾斯蒂尔能够和特蕾莎院长有个安静的谈话环境。
特蕾莎院长告知科络丝和艾斯蒂尔，自己已经决定采纳戴尔蒙市长的建议去王都定局并找份工作，期待有一天能重建孤儿院。科络丝虽然是非常不舍得特蕾莎院长和孩子们，但是也知道这不是可以任性的事情，所以表示可以接受特蕾莎院长的决定，也表示一旦放假后，肯定会去王都找特蕾莎院长的，特蕾莎院长一定要给自己写信什么的。
特蕾莎院长没有子女，丈夫也死得早，所以早已经把科络丝当成了自己的女儿，面对科络丝提出的要求都一一笑着答应了。
事情解决后，三个人决定去找约修亚以及孩子们。但是在礼堂找到了孩子们却找不到约修亚。经过问克雷姆才知道，原来孩子们在礼堂看到了火灾那晚救了自己等人的银发青年。所以约修亚便追了上去。
听到克雷姆的话，艾斯蒂尔表示担心约修亚，所以艾斯蒂尔和科络丝两个人决定去找约修亚。
通过基库的帮忙，艾斯蒂尔和科络丝在旧校舍找到了约修亚，得知银发青年就在这里被约修亚跟丢了。两人安慰了一下略显失落的约修亚，而此时学院祭的正式开始的时间也到了。
学院祭的开始也就意味着舞台剧的开始，于是艾斯蒂尔三人冲冲赶往舞台拿起道具装扮起来。
舞台剧的剧情是讲述是代表贵族的红骑士尤里乌斯（艾斯蒂尔）与代表贫民的苍骑士奥斯卡（科络丝）为了谁成为白色公主赛茜利亚（约修亚）的夫婿而一决雌雄，双方本是好友却不得不为各自代表的势力而战，舍弃了友情，为时代洪流所操控，这都是公主不愿看到的。因而最后在二人举剑刺向对方的刹那公主用自己的身体挡住了这互相残杀的一瞬，见到此时此刻的悲剧，未亡人们都意识到自己的错误，然而空之女神也因此降临人间教导大家，接着公主复活了……是一个很感人、很老套的故事，但是一想到这不过是几个十几岁孩子想出来也可以释然，而且在这个故事里面大家都可以体悟到童年也是这样，对于希望充满了期盼和信任。
而就在舞台剧将近结尾银发的青年走了进来，看着在舞台上面拥抱的三个人，嘴角露出一丝笑意：“最后果然还是大团圆结局，这样的话也不错。。。。。。”留下这句意味深长的话后这位悲观的青年离去了。
不知道是不是正如银发男子的预言那般，就在学院祭的这天，王立学院的院长以及所有学生都愿意把自己摆摊或者是做生意的所获都用来重建孤儿院。在校长以及学生们的鼎力帮助下，特蕾莎院长受到了重建孤儿院的大量捐款，大家都为她和孩子们高兴，科络丝更是喜极而泣，因为特蕾莎院长和孩子们终于不用搬走了。
但是好景不长，就在大家都为校园收拾和整理的时候，在回卢安的路上玛诺利亚村的村民扎古急急忙忙赶了回来告诉大家特蕾莎老师在回玛诺利亚村的途中遭到了袭击，孩子们没事，但特蕾莎院长和随行的游击士卡露娜都晕倒了。
一听到这样的事情，心急的科络丝一跃而出，艾斯蒂尔和约修亚也随后跟上。约修亚一边赶路，一边低头沉思，因为事情已经变得不一般了。好明显是有人在针对孤儿院和特蕾莎院长，而且甚至不惜得罪游击士协会，把随行保护的正游击士卡露娜都袭击了。
众人赶到玛诺利亚村，得知院长他们都平安无事，不过就是大家筹集为重建孤儿院的捐款被抢走了。就在大家都为这件事气氛和烦恼的时候，一直追踪纵火案的阿加特也来了。
阿加特说，在案发当时，卢安市南街区仓库的渡鸦帮一伙流氓突然失去了行踪。但是这次犯案的犯罪手法明显非常专业，而且阿加特也认为凭渡鸦帮那些三脚猫的实力不可能可以把身为正游击士的卡露娜放倒。但是两者之间肯定会有什么联系。
就在大家都为此烦恼的时候，基库探查回来，由精通和基库交流的科络丝转达，基库已经找到了袭击特蕾莎院长和卡露娜游击士的凶手了。
于是在基库的带路下，大家来到了附近的巴伦诺灯塔。进入里面发现了本不该在这里出现的渡鸦帮众人。难道犯人真的是他们？
但是在约修亚细心的观察下，很快就发现了一个问题。那就是他们的样子有点奇怪，目光呆滞，好像是失去了意识，但是行动能力却比起之前更为迅速，力气比之前也更大了。总的来说，战斗能力比之前异常提升了许多。面对这样的对手，对于卡露娜的游击士的失败，大家终于找到了答案。
虽然战斗能力是得到了提升，但是渡鸦帮面对的不是一个游击士，而是三个外加一个精通剑术以及水系导力魔法的科络丝，所以渡鸦帮等人比上次抵抗久了一点也再一次失败了。
战斗结束后，阿加特意味深长地看了一眼科络丝。因为民间人士能够拥有战斗型导力器的人不多，甚至如果你不是拥有一定势力的话，拥有你就是犯法了。但偏偏科络丝拥有了以及那不俗的剑法，所以科络丝的身份就耐人寻味了。
而约修亚稍微检查了一下渡鸦帮众人的身体，发现渡鸦帮一伙好像是被什么人操纵那般，就好像之前空贼头子多伦那般。听到约修亚这样的一分析，大家都觉得事情开始变得不简单了。
而此时战斗停止，一切都恢复了平静后，若隐若现的说话声，由灯塔顶传来。于是乎，四人便轻手轻脚地向着塔顶走去。
抵达塔顶的时候，却发现两个黑衣人正在和戴尔蒙市长的秘书交谈。由此也了解到纵火案的幕后真相，就是戴尔蒙市长欠下了巨款，而看上了孤儿院那块地，但是苦于特蕾莎院长一直不肯搬走，所以才会这样做。此外还有一个事和两个黑衣人有关的，那就是古罗尼山顶关所猛然出现魔兽的事件。
原来那么多事情看似一点联系都没有，其实彼此间都存在着千丝万缕的关系。既然是这样，那就更需要擒下眼前的秘书以及两位黑衣人了。于是四人挺身而出，和两位黑衣人交战。
黑衣的实力不弱，即使是人数上处于下风，但是交战时，阿加特等人都不能占到什么便宜。至于市长秘书，更是整个人吓得躲到了一边，完全不足为惧。
占不了便宜，不代表赢不了。毕竟是人多势众，而且总体势力占据上风，时间一长，两个黑衣就渐现败相了。
而阿加特捉紧机会，重剑一挥，一个抡圆便把两个黑衣人全部拍飞了。两个黑衣人见势不好，便从灯塔跳下，逃跑了。
而阿加特说了一声，我去追他们！便也跟着跳下了灯塔去追赶了。
而艾斯蒂尔和约修亚以及科络丝则就押送着市长秘书向卢安市走去。
在人证物证俱在的情况下，卢安市的负责人嘉恩决定下达了逮捕戴尔蒙市长的命令。于是艾斯蒂尔和约修亚一行人向着市长官邸走去。此时科络丝中途稍微离开了一下队伍，似乎在基库传递什么。
不一会儿科络丝回来，三个人进入了市长官邸，在市长的面前，拿出了秘书的证供和证据，在面对一切证据都指向自己的时候，戴尔蒙市长彻底否认了一切。此时记者奈尔及时出现，拿出了市长大量挪用市区行政预算的事情。
见到黑幕被彻底揭穿，戴尔蒙市长恼羞成怒，把秘密饲养的宠物魔兽放出来。面对两头异常巨大的大狗。
艾斯蒂尔和约修亚以及科络丝三人首次陷入了苦战之中。但是在战斗的过程中，约修亚的眼睛不经意地红芒一闪后，顿时实力大增，把市长的两头魔兽宠物都给打败了。
在打到魔兽宠物后，大家都以为就可以顺其自然地把市长逮捕了！没有想到市长竟然拿出了传家宝杖封印了大家的行动，还拿出一把刀威胁要杀掉艾斯蒂尔以及约修亚。
此时约修亚真情流露，对着戴尔蒙市长威胁道，如果敢动艾斯蒂尔一下，就立刻把他给宰了。说着之余，约修亚的眼彻底变成了红色，身体也能够蠢蠢欲动，看似可以挣脱封印之兆。
戴尔蒙市长唯恐会夜长梦多，拿起刀就要把约修亚杀了。艾斯蒂尔闭上眼睛大叫不好。就在这时，艾斯蒂尔身上的带着的黑色导力器发出了幽蓝色的光芒，这幽蓝色的光芒让市长手中的法杖暂时失效了。
失去最大倚仗的戴尔蒙市长就好像是没有牙的老虎那般，只能是仓皇跳上早已经准备好的汽艇逃跑。而艾斯蒂尔等人乘坐帆船随后跟着。但是无奈两者有着动力的差距，眼看就要给戴尔蒙市长逃跑的时候，接下来惊人的一幕出现了。
只见天空猛然出现一道黑影，紧接着一艘轻便快速的飞艇出现在大家的面前。那就是王家直属亲卫队驾驶，号称具有最尖端技术的汽艇“埃尔赛尤号”。
在如此强势的面前，市长想要逃跑无疑是做梦了。面对“埃尔赛尤号”的出现，