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隶奥格卢米什担任总督。当他准备与花拉子模的沙阿拉·丁·穆罕默德建立联盟的时候，纳绥尔派遣一个刺客将他暗杀掉。花拉子模国王当时决定铲除这个麻烦的对于的权力基础，因此在1217年召集了一个宗教会议，来讨沦阿里的后代是否能当哈里发之尊的问题，因爲阿里的信徒，即十叶派教徒，仍旧广泛分布在波斯各地。一位来自特尔莫德的阿里派的阿拉·穆尔克被册立爲哈里发，花拉子模国王已开始装备一支军队准备送他到巴格达去登位，但由于严冬来得过早而使他不能不中途折回。而第二年在他能够再次实现他的计划以前，伊斯兰教各国遭受了一场可怕的灾祸而使政治局势根本改观。
在亚洲腹地各族人民中间，发生了另外一次大规模的迁徙运动。土耳其人的东邻是原来与土耳其人同种的部族，他们保存了蒙古人的种族特征。其中的一个部族，即前面已经提至0过的黑契丹人，是继匈奴之后第一个向西部迁移的。那时候这个部族仍居住在今天的蒙古和西伯利亚南部。中国人称呼他们爲鞑靼人，这个名称最早出现同鄂尔浑碑文是一个时候，并且按他们的发展阶段把他们分爲三个部分。中国人称呼居住在长城后面的紧邻爲白鞑靼人，他们显然已经深受中国文化的影响。在戈壁沙漠以北居住着游牧的黑鞑靼人，景教的传教士在他们中间已经展开了活动：居住在鄂嫩河与克鲁伦河上游以及图拉河流域的克拉叶人已信奉了基督教。在他们以北是完全过着打猎生活的森林居民，把前面提到的同族看作是已经退化了的弱者。在他们中间仍流行黄教，由于对鬼神的信仰，使巫师——即僧侣——对居民的生活有着重要的影响。在其中的一个部族，即居住在靠近黑鞑靼人边境的特吉乌特部族中，孛尔只斤族的酋长伊苏克于1155年生下了他的长子铁木真，而当他在1167年去世时，铁木真并没有继承什麽正式的权力；事实上，他父亲本人是否有过这种地位也是很成问题的。铁木真个人的勇敢，使他很快取得一群冒险者的支援，他率领他们向他比较开化的同族发动劫掠远征。中国政府对于这些麻烦的强悍的邻居一贯挑拨他们互相残杀，藉以克制他们。在1161年，中国的金朝取得居住在伊尔湖附近的邻居部族的协助，消灭了一个称爲蒙古（莫卧儿）的鞑靼部族。但当中国人觉得这些邻居部族变得过于强大时，又发动了相信基督教的克拉叶人向他们进攻，而冒险者铁木真也参与了这个战争。铁木真作爲蒙古人的复仇者开始了他的政治生涯，并以蒙古人称他自己的部下，以后又称他的全体人民。在1202年左右，以前的同盟者之间发生了争吵，使铁木真陷入困境，而不能不率领少数部下退往巴尔及纳湖。他的部下中已经有三个伊斯兰教徒，可能是伊朗的商人，因那时伊朗商人是经常往远东经商的。其中两人，在铁木真远征期间曾长期追随左右，并且可能对他的帝国的组织参加过意见。铁木真在1203年已经击败了现在成爲敌人的前同盟者和战友，将他们赶出国境，使他成爲蒙古东部各部族一致拥戴的统治者。1206年他又征服了蒙古西部信奉基督教的强大的乃蛮部族。那时（根据有的材料是在几年以前）他又取得了由一个黄教僧侣加给他的成吉思汗的称号，他就以这个称号名传后世。那时他又召集了第一次议会（库里尔台），会上，制定了一面饰有九根白色马尾的旗帜，作爲他的帅旗，同时在这次会上，他奠立了他的帝国的初步基础。他的力量的中心，是由一万多人组成，其中一千人是他个人的亲兵。他们经常在成吉思汗亲自监督下，受到严格而必要的训练，而每一个土兵在地位上被认爲是与军官平等的。成吉思汗从乃蛮人那里借用了畏吾儿文作爲国家行政上应用的文字。他最初显然并未准备有计划地扩张他的帝国。在以后几年中他的远征，不过是大规模的劫掠，其目的是夺取被征服者的敌人的骏马和妇女。他在蹂躏唐古特国以后，第二年就进攻中国北方的金帝国。1214年双方罢兵言和，成吉思汗与一位中国公主结婚以保证和平。但在1215年战事又起，最后他攻占了北京。成吉思汗刚离国境，金国又恢复了独立。被蒙古人逐出的王公向西进攻由于花拉子模沙穆罕默德叛变而已削弱了的黑契丹帝国（穆罕默德以后于1210年在塔拉斯打败了黑契丹人并且征服了河中）。黑契丹帝国的其他部分，落入了乃蛮王公库什卢库之手。与他接壤的南方的畏吾儿国王、北方的柯耳鲁可汗及伊黎河流域的阿力马里国王都接受—厂成吉思汗的保护。
成吉思汗攻占北京后，于1215年派他的儿子术赤向西进攻蔑尔乞人，这个部族曾与乃蛮人联盟，自贝加尔湖流域的原来牧地被逐往吉尔吉斯草原。术赤在进攻时，遭遇了花拉子模国王派来征服蔑尔乞部族邻居乞卜察克部族的一支军队。双方在战争中未分胜负，术赤显然基于一种误解而决定置之不理。花拉子模沙则认爲有必要派一个使节到成吉思汗那里去，以了解他的国力。两个帝国之间的贸易关系则无疑早已存在。
最令人不解的是花拉子模沙在1218年发生的冲突中所采取的态度。那时候，三个穆斯林商人，携带丰富的礼物来到河中谒见花拉子模沙，他们代表蒙古可汗，称呼他爲他的最亲爱的儿子，当时这句外交辞令的意思就是把他作爲藩臣。虽然根据我们的材料，说明花拉子模沙在接见以后才向使节表示对于此事的愤怒，但是无法假定不久以后三个使节在边境驿站被杀害及其马队受到劫掠，事先他都毫无所知，特别是他对于第二次的使节，非但没有给予满意的答复，而且又加以杀害。
成吉思汗不能容许对于这种严重的侮辱不加以惩处。虽然他的一部分军队由于对中国的金朝的战争而受到牵制，他集中了他的精锐军队，由他自己和他的儿子们指挥，发动了对花拉子模的战争，爲了这个战争，柯耳鲁和阿力马里的穆斯林国君也被迫提供了军事援助。令人不解的是花拉手模沙穆罕默德竟没有集中全国的军队，要是集中了的话，就会超过蒙古人。由于他无法信任新近征服的地区中的军队，他仅仅加强了边境的堡垒，而他本人则在撒马尔罕等待蒙古军主力的进攻，当时蒙古军队正分四路前进，并驱使附近村落的居民作爲冲锋部队和挖地道的工兵，以围攻前进途中的城市。当成吉思汗的儿子们围攻边境的堡垒时，大汗本人率军疾趋布哈拉，这个城市在短期的围攻后陷落，并在可怖的暴行中成爲一片焦土。花拉子模沙接到这个不幸消息后，丧失了斗志，撤退到巴尔克，以后又退到尼沙浦尔。成吉思汗在亲自攻占撒马尔罕和其他大城市以后，派遣少数部队追赶花拉子模国王。花拉手模沙若作一定程度的努力，以其仍能指挥的军队再度与蒙古人交锋，并非难事，因爲他的土耳其族土兵都知道蒙古人决不会放过他们，个别的部队曾以无比的英勇进行了自卫战。穆罕默德最后逃亡到里海中的一个小岛上，追赶的蒙古人失去了他的下落；1221年1月11日他死在这个小岛上，他的王位由长子贾拉尔·丁·曼古比尔蒂继承。
蒙古人沿着里海南岸继续进行破坏工作，然后突破高加索山进入俄罗斯南部，渡过伏尔加河返回故乡，其时，贾拉尔·丁首先回到了还没有给蒙古人蹂躏的花拉子模。但那里的土耳其人已拥立了他的弟弟奥斯拉格，花拉子模的王位原定是由他继承的，因此他们拒绝向贾拉尔·丁效忠。结果他前往加兹尼，并在那里征集了一支军队，对当时已经征服花拉子模和呼罗珊的成吉思汗作战。贾拉尔，丁在巴米安山道与客布林河和加兹尼河流域之间丛山中的皮尔万附近击败了一支蒙古人的先遣部队，但是他部下的各将领发生内讧，结果哈尔吉部族和土库曼人背弃了他，使他无法以仍旧效忠于他的残部，再冒——次向蒙古人进攻的危险。他只能向印度逃亡，但尾追的蒙古人沿着峻峭的印度河两岸设下了埋伏，使他不敢渡河，他的军队几乎全部覆灭，他本人则跃入水流湍急的河中才幸免于难（1121年11月）。他以后在印度又集合了一支由散处各地的土耳其族冒险者组成的小部队。成吉思汗一度停止了追击，一边在花拉子模以前的领域内继续进行屠杀，一边退回蒙古。
花拉子模沙在印度居留了三年，然后前往波斯的基尔曼省，这个省已被他的兄弟吉亚斯·丁·比尔沙的保护人卜拉格·哈只卜所征服。贾拉尔·丁与土耳其人及蒙古人在基尔曼省及米地亚——波斯边境的山区中又你赶我逐了几年，直到1231年8月16日，他被一个库尔德族的复仇者所杀死。不管他所进行的一切战争是怎样的毫无计划，他无论如何是在异教徒进攻前面的最后一个伊斯兰教的保卫者，因此他是值得他的秘书奈赛威在叙述他的一生时所作的赞扬的。其他的穆斯林国君，如叙利亚的艾优卜人和小亚细亚的塞尔拉克人，都争先恐后地向蒙古人摇尾乞怜；希望至少被容许作爲蒙古人的藩臣在本国境内苟延残喘。
在战胜伊朗后，成吉思汗先在新征服的草原中，接着又在故乡，休整了几年，1225年又一次发动了对唐古特人的西夏的进攻，西夏在今天的甘肃省，像一个插在中国北部和南部之间的楔子。 1227年8月，成吉思汗在围攻西夏的首都期间去世，几天后这个城市就被攻陷了。成吉思汗在世的时候，按照蒙古的习惯，已将帝国分封给他的儿子。长子术赤留在他所征服的西方国家中；而不久以后，他的独立倾向曾经使他的父亲考虑要用武力来使他就范，但他比他的父亲早六个月去世。次子察哈台被认爲是成吉思汗制定的法典最好的解释者，因此他从伊黎河流域的驻地发挥着最大的影响，他并未要求取得任何特殊的权力范围，但在术赤死后就成爲他的继承者。最小的儿子拖雷，根据蒙古的习惯，继承了父亲的老家（即蒙古东部），第三个儿子窝阔台，根据成吉思汗的命令被宣布爲大可汗，定都在鄂尔浑河流域。
在1241年末至1242年初，窝阔台与察哈台相继去世，他们的子孙展开了王位的争夺，使伊斯兰教国家又能够苟延残喘一个时期。在1235年的库里尔台会议中，术赤的次子拔都奉命将东欧置于蒙古的统治之下。他在1236年与察哈台、窝阔台及拖雷的儿子一起出发，在1237年攻下了伏尔加河保加尔人的首都。在1237年至1240年间征服了俄罗斯，1241年至1242年征服了波兰、匈牙利和达尔马提亚。在1241年的基督耶诞节，拔都渡过了冰冻的多瑙河，征服了格朗，1242年春他攻入保加利亚，而在1242年至 1243年之间的冬季，取道瓦拉几亚和摩尔达维亚回到了伏尔加河区域。即使在这次远征期间，他和他的堂兄弟之间已发生冲突。窝闹台是在1241年12月去世的，他的长子贵由直到1246年才被宣布爲大可汗，贵由在巴尔干战争期间已不服拔都。但在两年以后，贵由在西征进攻拔都领土时暴卒。作爲整个家族的长者，拔都企图任命他的继承者。在拔都召集的一次会议中，他的兄弟别里哥促使会议宣布拖雷的长子蒙哥爲大可汗。察哈台与窝阔台的儿子都没有参加会议，而他们以后来