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在胡康河谷和密支那，驻守着日军田中新一的第十八师团，共有兵力三万二千人。这是日军的一支王牌军，号称“常胜师团”，兵员来自九州岛，以凶顽闻名，参加过进攻上海和南京的作战，是制造南京大屠杀的元凶之一。它曾在新加坡迫使八万多英军缴械投降，然后投入缅甸作战，又有“丛林作战之王”的称号。
10月20日，上午11点，在新背洋以西无名高地，孙立人师搜索连与日军一个大队遭遇。双方立即抢占有利地形，几乎同时开火。日军按照以往经验，认为自己的一个大队（相当于一个营），战斗力相当于或超过中国军队的一个师。这次战斗一开始，日军根本不把中国的一个连放在眼里，立即向无名高地发起冲锋。
搜索连是孙立人师的开路先锋，兵员三百多人，配备迫击炮十二门，反坦克炮三门，轻重机枪二十五挺。士兵清一色配备M4汤姆式冲锋枪。战斗一打响，战士们沉着应战，将日军放入射程内，充分发挥火力优势杀敌。当日本兵端着三八大盖气势汹汹扑上来时，迫击炮弹劈头盖脸地砸下来，机枪子弹构成一道密不透风的火墙，把日军打得晕头转向，像收割机下的禾稻一样纷纷栽倒在地上。
中国军队开始反冲锋，战士们头戴钢盔，个个争先，勇不可当。他们手里的自动武器适合近战，把手持老式步枪的日本人打得血肉横飞，浑身都是窟窿。下午，中国的另一个连队及时赶到，两路夹击，日军丢下两百多具尸体，仓皇逃窜。前哨战告捷，中国驻印军首创对日军以少胜多的战绩。
四天后，孙立人师第一一二团开始攻击前进，从缅北野人山区的唐家卡和卡家卡一线，分三路向新背洋和于邦一线前进，遭遇了日军田中师团搜索团和第五十六联队第二大队。炮兵部队进行了一个小时的炮火急袭，三百多发炮弹在日军阵地开花。火炮准备后，随着一阵嘹亮的冲锋号，中国军队向日军发起了攻击。在前线督战的史迪威将军，后来写下了自己的观感：“中国人打得很好，这些人勇猛无畏，下级军官是好样的。”
史迪威对中国军人的评价，与罗斯福当时对中国做出的评价是一致的。在史迪威写下他那段观感的同时，罗斯福坚持要中国与美、英、苏三国一起发表一个四国宣言。10月30日，中国驻苏联大使傅秉常，受权与其他三国外长一起在美苏英中《四国关于普遍安全的宣言》上签字。这个宣言也叫做“四强宣言”，它使中国感到自己已跻身世界“四强”之列。
中国机械化部队出现在缅甸（2）
第一一二团只用五天就占领了新背洋。田中新一发现中国军队进入缅甸，立即调整部署，派第一一四联队防守密支那，派第五十五联队和第五十六联队向前线增援，师团指挥部也向前开进。11月初，第一一二团第一营和第二营前进到于邦附近，与日军第五十五联队遭遇，双方在加拉苏四周山头展开激战。
第一一二团拥有各种口径迫击炮六十门，轻重机枪一百一十挺。部队占据山头，居高临下，日军虽然在兵力上占了优势，但迫击炮不到二十门，机枪只有十多挺。第一天，第一一二团的迫击炮几乎主宰了战场形势。日军进攻屡屡受挫，连指挥部也挨了两发炮弹，副联队长平田一郎被当场炸死。
日军强攻不成，便改变战术，派一个大队迂回到第一一二团阵地后方，截断退路，再派出小股部队不断袭扰，吸引中国军队开火，消耗弹药。日军一连几天骚扰，第一一二团的还击渐趋稀疏，炮兵射击也零落下来。第五天黎明，日军大规模集结部队，联队长丸山房信亲自上阵，准备发起最后的总攻。就在这时，一队美国飞机隆隆地飞到战场上空，将弹药补给准确地投放在第一一二团的山头阵地。
此后一个月，第一一二团砍巴蕉树藤取水，依靠美国运输机的空中补给，和整整一个联队的日军对峙。日军伤亡近千人，始终没能攻破两个营的中国军队阵地。丸山房信在写给田中新一的报告中报警：“（加拉苏）高地之战是一个前所未有的战例，中国人的变化是惊人的，希望能引起师团长阁下的重视。”
由于盲目自信而陷入集体性狂妄自大的日军，现在很难理解，过去与日军一触即溃的军队，从哪里得到了这么大的神力？日本人在战后写道：“在九州编成，转战中国，素有把握的第十八师团，与中国军战斗最自信，岂料胡康河谷的中国军队，无论是编制、装备，还是战术、技术，都完全改变了面貌……使我军损失惨重……全军为之愕然。”
11月2日，孙立人师第一一四团向新背洋推进，担任警戒。四天后，第一一二团攻克于邦日军的前进阵地，日军固守于邦核心阵地进行抵抗。双方激战了十六天，日军第五十五联队和第五十六联队的主力增援于邦，第一一二团因敌众我寡，兵力悬殊，反被日军包围。孙立人师派出第一一四团和炮兵第一营，向于邦方面增援，史迪威和孙立人赶赴前线指挥，在美国空军支援下，终于在一个月后攻占于邦，日军第五十六联队第二大队被歼，残部向大龙河左岸地区撤退。孙立人师先后到达大龙河右岸，廖耀湘师先头部队第六十五团到达新背洋附近地区。
中国驻印军在缅甸作战期间，11月21日，蒋介石在宋美龄陪同下兴高采烈地到达开罗。在可以远眺金字塔的戒备森严的总统饭店里，他与罗斯福、丘吉尔聚集一堂。他向英国首相谈到正在缅甸进行的反攻，建议英军从缅甸南部登陆，与中国军队南北夹击，丘吉尔没有同意，他只要求中国军队在缅甸北部牵制住日军，使他们不能进攻印度。同时，他也拒绝了把香港交还中国的要求。会后，三国首脑签署了《中美英三国宣言》。
下一年元月，日军第五十五联队和第五十六联队退守胡康河谷内的大洛至太白家一线。中国驻印军分为左右两个纵队，左路为孙立人师，从于邦地区出发，进攻太白家和甘家一线；右路为廖耀湘师，从新背洋进攻大洛。28日拂晓，从新背洋起飞的美军飞机开始猛烈轰炸大洛的日军阵地。8点钟左右，廖耀湘师战车营的坦克纵队出现了，钢铁洪流像一把尖刀，插进日军阵地，撕裂日军的防线，然后掩护步兵反复冲杀，并不失时机向纵深突进。
这是中国抗战史上第一场由中国人主导的向日军进攻的机械化战争，现代化优势在中国人一边。坦克手们驱使着铁甲战车，猛烈地扫荡日军的阵地和步兵，驱逐他们，追逐和碾压他们，把他们打得失魂落魄。中国步兵紧跟在坦克后面，利用钢铁屏障的掩护，肃清各个死角，占领日军的工事和阵地。
元月最后一天，廖耀湘师攻占了大洛，歼灭了日军第五十六联队第三大队长冈田少佐以下的七百多人。虽然田中新一逃出了大洛，但师团的大印却落在了中国士兵手中。左路孙立人师也于同一天向太白家发起总攻，美军第十航空队出动三十多架飞机，轮番实施空中打击，日军不得不突围后撤。第二天，孙立人师占领太白家。两路兵锋直指日军两个联队主力集结的孟关。
田中师团撤出大洛和太白家一线之后，改变防御部署，将第五十五联队和第五十六联队成梯次配置，分别占据胡康河谷中心地带相距约十二公里的孟关和瓦鲁班地区，企图以坚固的纵深防御，阻止中国驻印军的进攻。
2月18日，中国驻印军的两个纵队从大奈河向孟关发起进攻。田中新一到孟关指挥作战。
中国军队很快就突进到孟关外围阵地，廖耀湘师已全部投入战斗。从印度调来的美军拉加哈德突击队也已到达前线。史迪威派孙立人师为左路，廖耀湘师为右路，正面进攻孟关的日军，同时两师各抽出一部兵力攻击孟关反侧；又派出战车坦克部队穿越丛林，切断孟关日军与瓦鲁班日军的联系；美军拉加哈德突击队则沿北侧山地长途迂回，攻占瓦鲁班，完成对日军的包围。
中国机械化部队出现在缅甸（3）
24日，中美联合部队向日军发动全面进攻，廖耀湘师和孙立人师主力迅速向孟关逼近。美军突击队一星期后抵达瓦鲁班东北面地区，随即向日军发起攻击，并占领其侧后的南北河渡口。日军发觉自己的后方已被截断，只留下少数部队在孟关正面抵抗，集中全力向瓦鲁班发起反击。美军突击队在中国军队第一一三团的支援下，与日军展开激战。
四天后，廖耀湘师攻克了孟关。田中新一的两个联队大部分被歼灭，只有一部分突围，向瓦鲁班方向溃败。
中国军队当即南下追击。3月8日中午，第一一三团、战车第一营和美军突击队向瓦鲁班发起攻击。下午1点钟，战车第一营从河堤缺口涉水过河，对岸日军根本没想到坦克竟有这种本领，急忙集中火力封锁河面，中美联军更不示弱，大小火炮对准日军阵地，实施压制射击，美国飞机也赶来助战，直打得日军阵地一片火海。半小时后，战车已登上对岸阵地，坦克手们极为兴奋，重踩油门，横冲直闯，勇猛向前。
在战车追逐下，日本兵像兔子一样，四散奔逃。这是用石头对付鸡蛋、用钢铁碾压肉体的较量，这是以血还血、以命抵命的复仇，这是泰山压顶、不可抗拒的胜利进军。土包式的工事里还有日军顽抗，坦克手们就给它一发穿甲弹，立刻叫它底朝天。树丛下还有日军射击，一发榴霰弹打过去，丛林内便是一滩滩肉泥。草丛中有日军藏伏，一发燃烧弹便叫他原形毕露，变成火团。笨拙的日本兵被坦克撵得满地乱跑，坦克手便和他赛跑。跑上一小程，日本兵跑不动了，想往旁边闪，坦克手加大油门，战车“呼”地碾过去……进军路上，横七竖八，躺下具具日军尸体。战到第二天，中美联军攻克了瓦鲁班。日军两个联队死伤过半，余下的那一小半靠工兵在丛林中临时开辟的两条秘密通道，侥幸逃出绝境。
胡康河谷战斗，日军田中师团遭到重创，日本缅甸方面军急忙将第五十三师团调到缅甸北部，增援田中师团作战。同时，日军在缅甸组建第三十三军，由本多政材中将任军长，统辖第十八师团、第五十三师团和第五十六师团。本多把田中师团残部和第五十三师团部署在孟拱河谷，企图据险顽抗。
中国军队攻克瓦鲁班之后，史迪威将军下令向杰布山攻击前进。
杰布山是胡康河谷和孟拱河谷的分水岭，全长约十公里，山间只有羊肠小道。狭路两侧高地都有日军的坚固工事。日军田中师团残部退守这里，获得了装备与兵员补充，并配有各式火炮三十多门。
3月14日，中国军队开始向杰布山天险攻击，廖耀湘师从正面佯攻。孙立人师第一一三团在隘阻重重的山区，披荆斩棘，辟路前进。他们历时十四天，从左翼翻山越岭，迂回到杰布山后方，和廖耀湘师两面夹击，攻占了沙杜渣，突破杰布山天险，进入孟拱河谷。
孟拱河谷长约一百一十公里，平均宽度不到十公里。孟拱城位于南高江与孟拱河、南因河交汇处，地势险要，有铁路和公路通向密支那和曼德勒。每逢雨季，平地一片汪洋，易守难攻。日军为了阻挡中国军队前进，调集原在中国云南西部的两个联队前往增援，全部配置于孟拱河谷，企图凭借山川有利地形，逐次抵抗，以待雨季来临。
4月24日